業務改善・AI/DX支援
税理士・会計事務所では、顧問先ごとの進捗管理、申告・届出業務、打ち合わせ記録、社内共有など、多くの情報を扱います。
業務が増えるほど、Excelや個人の記憶、担当者ごとの管理方法に依存しやすくなり、「誰が・何を・どこまで進めているのか」が見えにくくなります。
私たちは、いきなり新しいシステムを導入するのではなく、まず現在の業務や管理方法を整理します。
そのうえで、Notionや生成AI、自動化ツールなどを活用し、事務所の規模や運用方法に合った仕組みを一緒につくります。
こんなお悩みありませんか？
業務や顧問先の進捗が見えにくい
Excelや紙、チャットなどに情報が分散し、担当者以外が現在の状況を把握しにくくなっている。
情報やノウハウが担当者に偏っている
顧問先への対応履歴や業務上の注意点が個人の記憶に残り、引き継ぎや社内共有に時間がかかっている。
AIやDXに興味はあるが、活用方法がわからない
ツールを導入すること自体が目的になってしまい、実際の業務改善につながる活用方法を整理できていない。
わたしたちができること
01
業務・顧問先管理の仕組みづくり
顧問先情報、申告・納付・届出、打ち合わせ記録、タスクなど、事務所内で管理している情報を整理します。
Notionなどを活用し、担当者だけでなく事務所全体で状況を確認できる管理方法を構築します。
現在の運用をそのままシステム化するのではなく、不要な管理や重複している作業も整理しながら、実際に使い続けられる形に整えます。02
業務の自動化・AI活用
定型的な入力、情報整理、文章作成、データ連携など、繰り返し発生する業務の効率化を支援します。
生成AIやn8nなどの自動化ツールを活用し、人が判断すべき業務と自動化できる業務を切り分けながら仕組みを構築します。
単純にツールを導入するのではなく、実際の業務フローの中で無理なく使えることを重視します。03
導入・運用サポート
新しい仕組みは、作るだけでは業務改善につながりません。
実際に職員の方に使っていただきながら、入力項目や画面、運用ルールを調整し、事務所内に定着するまで支援します。
運用開始後に出てきた課題についても確認し、必要に応じて改善を行います。
特徴
現在の業務を整理してから仕組みをつくります。
ツールありきではなく、現在どのように業務を進めているのかを確認し、必要な管理方法や改善ポイントを整理します。事務所の規模や運用に合わせて構築します。
大掛かりなシステム導入ではなく、NotionやAI、自動化ツールなどを組み合わせ、無理なく運用できる仕組みをつくります。構築して終わりではなく、実際の運用まで支援します。
職員の方が実際に使える状態になることを重視し、導入後の調整や運用改善まで伴走します。
実績
No Content